客户案例
应客户要求匿名让门店跟进更持续，让销售与服务更聚焦
某国内大型本地生活服务平台，在销售部门应用 AI 电话服务，支持门店销售跟进与客服运营。AI 定期主动致电门店，询问开店进展并答疑；同时接听门店客服电话，对问题进行分级筛选，自动处理一部分问题，并支持转接人工客服。全部服务记录与录音可追溯，可用于分析和优化。
- 持续掌握开店进展
- 常规咨询分流处理
- 服务过程可追溯
依据项目方提供的真实业务描述整理。客户名称、地域、组织和门店身份均已匿名。
业务挑战
从业务现场出发，明确需要解决的问题
门店从准备开店到推进业务，需要持续沟通。销售团队关注「门店进行到哪一步、还有什么障碍」，门店则希望「遇到问题有人回应、复杂事项有人处理」。两类需求交织，电话服务既是客服入口，也是销售跟进的重要触点。
进度需要持续掌握
开店推进并非一次沟通即可完成。团队需要定期了解门店状态，及时识别值得进一步关注的事项。
日常答疑占用精力
常规联系和重复咨询需要投入时间。销售与客服负责人希望把人工精力集中在关键沟通和复杂处置。
不同问题需要不同处理
门店诉求复杂度各异，需要先识别、再分流，让适合自动处理的问题和需人工接手的事项各有路径。
管理需要事实依据
仅知道「打过电话」还不够。负责人需要回看沟通内容，理解问题与处理过程，才能提出有针对性的改进。
以上为结合真实应用场景归纳的管理诉求，不作为上线前问题规模或绩效的实测结论。
服务方案
主动跟进与来电服务，形成双向沟通
服务沿两条路径展开，共用同一套记录。电话按计划打出去，门店有事先打进来。两条路径上的常规部分都由 AI 承担，需要判断的地方交回人工。
主动跟进
定期致电
询问开店进展。
沟通答疑
了解门店问题，能答的直接答。
记录过程
保留记录和录音。
支持推进
为后续沟通提供依据。
来电服务
接听来电
了解门店诉求。
分级筛选
区分处理需求。
分流处理
部分自动处理，或转接人工。
服务追踪
回看具体沟通过程。
以每次沟通为起点，把了解情况、问题处理和后续复盘衔接起来。
AI 电话服务
承担定期联系、初步答疑、来电筛选及部分问题处理。
销售与人工客服
承接需要深入沟通、业务判断或进一步协调的事项。
业务管理者
根据记录与录音分析服务过程，确定需要调整的内容与跟进方式。
场景演绎
门店在主动跟进电话中说明开店进展并提出疑问；AI 在可处理范围内答疑并保留记录。门店再次拨打客服电话时，AI 对诉求进行筛选，能够处理的直接处理，需要进一步服务的转接人工。负责人事后可回看记录与录音，核查沟通过程。此段为对已知能力的业务演绎，不是客户录音原文。
归结起来
把日常联系、电话答疑和人工协同串成一条线，门店推进到哪一步，下一个人接得上，不用从头再讲一遍。
商业价值
覆盖日常沟通，释放关键服务精力
项目已确认的是上述应用能力。开店转化、成本下降、满意度提升及投资回报尚无量化数据，本案例以业务作用和价值机制进行表达。
跟进更有连续性
持续了解门店状态，为销售安排后续沟通提供信息。
人工投入更聚焦
分担常规联系与部分答疑，让人工承接复杂事项。
门店求助有路径
主动联系与来电接待并行，保留转人工服务路径。
管理改进有依据
用记录和录音定位问题，为服务复盘提供事实材料。
如何判断这项服务值得持续投入
- 跟进覆盖
- 计划联系的门店中，实际完成有效沟通的比例。
- 问题处理
- 适用问题的稳定解决情况，以及需人工事项的成功接手情况。
- 团队效率
- 在相近业务量下，人工沟通、交接和复盘的总工时变化。
价值判断以实际服务结果为准：联系到了谁、解决了什么、下一步由谁处理。
产品能力参考 · 已脱敏
把定期跟进安排到合适时段
从「需要联系」到「按计划联系」
对业务意味着什么
在相似门店业务中，这类功能可帮助运营人员组织联系节奏。门店名单应随业务进展更新，联系时间应考虑门店方便程度；是否按时拨打、是否有效沟通应分别记录。
让每次电话服务有据可查
从「联系记录」到「服务证据」
对业务意味着什么
当门店反复求助，或需要核查此前答复时，负责人可以回到具体电话，理解问题由来和处理经过。这有助于减少仅凭印象复盘，为后续协调提供依据。
把沟通内容纳入持续复盘
从「听完电话」到「找到改进方向」
对业务意味着什么
参考产品可将约定的对话结果整理为分类信息。用于门店业务时，可考虑关注开店阶段和待处理事项，并抽查分类是否准确；这些具体分类属于应用建议，未确认为本项目已上线功能。
以实际服务结果检验能力：是否正确回应，是否有效处理，是否有人继续跟进。
商务落地
复制建议：明确边界，逐步扩展
从业务边界到持续运营
选定业务
选择一类门店和明确的跟进目标。
统一规则
明确答疑口径、问题分级和人工责任。
检查过程
抽查电话，核实答复、分流和处理结果。
评估扩围
结合体验、效率与单位服务成本决定扩展。
以上为相似业务的复制建议，不代表该真实项目的实施时间线。
围绕业务交付，而不只交付接打电话能力
- 门店跟进任务与联系安排
- 答疑范围及人工接手规则
- 通话记录、录音与复盘机制
- 业务成效评估口径
采购与评估应围绕「有效服务」展开：除了接听与拨打能力，还应检查问题是否得到处理、人工是否接得住，以及持续运营需要多少投入。若讨论销售推进价值，应结合门店经营准备和实际开店结果共同判断。
事实口径：依据项目方提供的真实业务描述整理，客户名称、地域、组织和门店身份均已匿名。界面配图为脱敏编辑后的功能示意，非该客户实际业务后台。